BBVA ha lanzado al mercado una emisión covid-19 por un plazo de cinco años, la primera de estas características formulada por una entidad financiera en Europa, cuyos recursos serán destinados a la financiación de proyectos sociales elegibles, principalmente a mitigar los severos impactos económicos y sociales causados directa o indirectamente por la pandemia, según fuentes del mercado.
Esta emisión 'Senior Preferred' (SP), la cuarta mayorista de este año de BBVA, forma parte del compromiso de la entidad presidida por Carlos Torres como emisor de bonos ligados a objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y permite al banco erigirse como entidad financiera pionera en el lanzamiento de bonos verdes en España y ahora de los bonos sociales covid-19 en Europa.
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Ó. Giménez
La 'teleco' aprovecha la relajación del mercado primario y el acuerdo con Liberty en Reino Unido para volver al mercado. La empresa lanza una oferta de recompra de 4.650 millones
Adicionalmente, esta emisión, lanzada a un tipo 'midswap' más 145 puntos básicos, permite refinanciar la emisión de 'Senior Preferred' de 1.000 millones de euros de 2016 que vence en menos de un año.
El propio BBVA participa como 'structuring advisor' en la emisión, que cuenta como colocadores también con el banco azul, además de Deutsche Bank, Natixis, Nomura, Societe Generale y UniCredit.
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